Norwegian planlegger emisjon
For å tilfredsstille kravene til støttepakken fra myndighetene må de hente inn ny egenkapital og konvertere gjeld til egenkapital.
Denne artikkelen er skrevet av Håkon Hammer, DNB Markets IBD:
Gjennom en emisjon på opp til NOK 400 millioner og den foreslåtte gjeldskonverteringen vil selskapet kunne få tilført NOK 2.7 milliarder i ny likviditet.
Emisjonen vil gjennomføres som en offentlig emisjon hvor allmennheten får tilbud om å tegne aksjer basert på et prospekt. Tegningsperioden er planlagt 5. mai til 11. mai, men datoene kan endre seg og tegningsperioden kan forlenges eller avsluttes tidligere enn planlagt. Tegningskursen i emisjonen vil bli foreslått av styret i Norwegian i forkant av generalforsamlingen den 4. mai 2020 og vil bli annonsert gjennom børsmelding.
Forslaget som vil bli presentert på generalforsamlingen innebærer at Norwegian vil forsøke å gi eksisterende aksjonærer som i eget navn eide aksjer i Norwegian den 30. april 2020 (og eventuelt også andre interessentgrupper) preferert tildeling i emisjonen dersom de tegner seg. Emisjonen gjennomføres imidlertid ikke som en fortrinnsrettsemisjon og aksjonærene vil ikke bli tildelt tegningsretter. Det er derfor ingen garanti for slik preferert tildeling.
For å kunne gjennomføre en emisjon, må forslaget godkjennes av generalforsamlingen som avholdes den 4. mai 2020. Pga. den pågående COVID-19 pandemien vil generalforsamlingen bli avholdt som et digitalt møte og aksjonærer i Norwegian kan enkelt delta og stemme ved å følge de vedlagte instruksene.
Denne kunngjøringen inneholder informasjon om et planlagt tilbud av verdipapirene, men inneholder kun bakgrunnsinformasjon. Denne kunngjøringen er ikke, og utgjør ikke del av, et tilbud om å kjøpe aksjer eller andre verdipapirer i Norwegian Air Shuttle ASA ("Norwegian"). Informasjonen i denne kunngjøringen kan ikke tillegges vekt ved en eventuell investeringsbeslutning i noen verdipapirer i Norwegian. En eventuell investering i verdipapirene som nevnes i denne kunngjøringen er forbundet med risiko for tap av hele investeringen, og må gjøres på grunnlag av prospektet som planlegges utarbeidet og tilgjengeliggjort før tilbudsperioden for det omtalte emisjonen begynner.
Prospektet vil, med de begrensninger som følger av gjeldende verdipapirlovgivning, gjøres tilgjengelig på www.dnb.no/emisjoner/ når det er godkjent, som er forventet den 4. mai 2020.