Bærekraftslinket obligasjonslån:
DNB tilrettelegger for første utstedelse i Norden
Som det første selskapet i skipsfartsindustrien, har Odfjell SE utstedt en bærekraftslinket obligasjon på 850 millioner kroner.
Obligasjonen markerer en viktig milepæl i finansmarkedets arbeid med å bidra til å redusere utslipp i bransjen. DNB Markets, Nordea og SEB har bidratt inn som tilretteleggere og rådgivere på bærekraft i transaksjonen.
En mer bærekraftig skipsfartsindustri
- Med denne bærekrafts-linkede obligasjonen, viser vi vårt sterke engasjement for å redusere utslipp og bygge en mer bærekraftig skipsfartsindustri, sier administrerende direktør i Odfjell SE, Kristian Mørch.
- Odfjell har i mange år jobbet aktivt for å drive endring og redusere karbonavtrykket vårt, og vi er nå glade for å se at investorer og banker støtter oss gjennom denne bærekrafts-linkede obligasjonen, sier Mørch.
Bærekraftige og grønne obligasjoner er knyttet til spesifikke investeringer i bærekraftige prosjekter. Bærekrafts-linkede obligasjoner kan derimot brukes fritt, men de økonomiske vilkårene i obligasjonen er knyttet til selskapets spesifikke bærekraftsmål. Dersom målene ikke oppnås, får selskapet dårligere lånevilkår.
Redusere karbonintensiteten med 50 %
Odfjell har satt et ambisiøst mål om å redusere karbonintensiteten i flåten med 50 % innen 2030 sammenlignet med 2008, og med et langsiktig mål om å være klimanøytral innen 2050. Det er dette målet innen 2030 som er inkludert i obligasjonen, og om Odfjell ikke når målet, kan finansieringen bli dyrere.
Dette er en mekanisme som har blitt vanlig i lånemarkedet, men så langt er det bare sett et begrenset antall eksempler i obligasjonsmarkedet. I tillegg til å være den første i den internasjonale skipsfartsindustrien, er den også den første som utstedes i Norden.
Stolte og takknemlige
Jan Ole Huseby, sjef for havnæringene i DNB, sier skipsfartsindustrien spiller en viktig rolle i den grønne overgangen.
- Med Odfjells klare forpliktelser, avkarboniseringsstrategi og ambisiøse mål for reduksjon av CO2-utslipp, viser de veien som et ledende selskap i bransjen. Ved å knytte CO2-utslippsreduksjonsmålet til obligasjonsfinansieringsvilkårene, styrker de ytterligere sine forpliktelser og inspirerer andre kolleger til å følge.
Huseby sier de er stolte , sammen med Nordea og SEB, over å bli valgt som tilretteleggere for denne transaksjonen, og heier på Odfjells viktige arbeid for en grønnere fremtid,
DNB en del av det grønne skiftet
Nina Ahlstrand er ansvarlig for bærekraftige investeringer i DNB Markets og har vært sentral i arbeidet med transaksjonen. Hun sier følgende:
- For at vi skal nå Parisavtalen, krever det at kapital flyttes i en grønnere retning, og finansmarkedet har en viktig rolle i å muliggjøre det grønne skiftet. Med bærekrafts-linkede obligasjoner skaper vi en direkte kobling mellom selskapets bærekraftsstrategi og finansieringsvilkår. Det er med andre ord et utmerket eksempel på bærekraftig finansiering i praksis og vi forventer oss å se flere lignende transaksjoner fremover.