Credentials - Utvalgte transaksjoner
Vi er årlig involvert i mer enn 500 transaksjoner i finansmarkedet. Vi gjennomfører over dobbelt så mange som vår nærmeste konkurrent.
Vi ble rangert som best i Norge av Prospera på ECM og M&A, både i 2019 - 2021, på M&A i 2022 og så langt p å IG i 2023.
Vi i DNB Markets har landets største oppdragsbase, noe som har gitt oss en erfaring og kompetanse få kan matche. Vi setter markedsstandardene og har alltid en pågående dialog med investorer og kjøpere. Vi har omfattende transaksjonserfaring og medarbeidere plassert tett på våre markeder, både lokalt i Norge og internasjonalt.
Under finner dere en oversikt over gjennomførte transaksjoner i ulike markeder.
Transaksjonsoversikt
Archer
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 548 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner
År: 2024
Sveafastigheter
Land: Sverige
Sektor: Eiendom
Kategori: ECM
Type: Børsnotering (IPO)
Størrelse: SEK 3,476 mrd.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Nordic Aqua Partners
Land: Norge
Sektor: Sjømat
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 350 mill.
Rolle: Lead Financial Adviser og Joint Bookrunner
År: 2024
Odfjell Oceanwind
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Sole Financial Adviser
År: 2024
Pandox
Land: Sverige
Sektor: Eiendom
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: SEK 2 000 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Edda Wind
Land: Norge
Sektor: Offshore Wind
Kategori: M&A
Type: Buy-side
Størrelse: NOK 520 mill
Rolle: Financial adviser
År: 2024
Agilyx
Land: Norge
Sektor: Industri
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: USD 40 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Barel AS
Land: Norge
Sektor: Industri
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Financial Adviser
År: 2024
Hexagon Composites
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 300 mill.
Rolle: Sole Bookrunner
År: 2024
Navigator Gas
Land: USA
Sektor: Shipping
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: USD 103 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Ventura Offshore Holding
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Børsnotering (IPO)
Størrelse: USD 170 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Ventura Offshore Holding
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 535 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
DOF Group
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 1064 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
OKEA
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: USD 125 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
DNO
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: USD 400 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Oncopeptides AB
Land: Sverige
Sektor: Helse og farma
Kategori: ECM
Type: Fortrinnsrettsemisjon
Størrelse: SEK 314 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
BrainCool AB
Land: Sverige
Sektor: Helse og farma
Kategori: ECM
Type: Fortrinnsrettsemisjon
Størrelse: SEK 85,8 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
BlueNord
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: USD 300 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
BW Energy
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: USD 100 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Edda Wind
Land: Norge
Sektor: Offshore Wind
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 400 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Pridok AS
Land: Norge
Sektor: Helse og farma
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: NOK 585 mill.
Rolle: Financial Adviser
År: 2024
Paratus Energy
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Børsnotering (IPO)
Størrelse: USD 75 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Hydro REIN
Land: Sverige
Sektor: Fornybar
Kategori: M&A
Type: Partnership agreement
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Sole Financial Adviser
År: 2024
Northern Ocean
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 634 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Salmon Evolution
Land: Norge
Sektor: Sjømat
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 365 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
A. Markussen
Land: Norge
Sektor: Services
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Financial Adviser
År: 2024
Flerie
Land: Sverige
Sektor: Helse og farma
Kategori: ECM
Type: Børsnotering (IPO)
Størrelse: SEK 607 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Hexagon Composites
Land: Norge
Sektor: Industri
Kategori: M&A
Type: Buy-side
Størrelse: USD 20 mill.
Rolle: Financial Advisor
År: 2024
Hexagon Composites
Land: Norge
Sektor: Industri
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: NOK 1050 mill.
Rolle: Financial Advisor
År: 2024
Cadeler
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: NOK 791 mill.
Rolle: Sole Bookrunner
År: 2024
Odfjell Oceanwind
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Sole Financial Adviser
År: 2024
Å Energi
Land: Norge
Sektor: Energi
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: 1.1 mrd.
Rolle: Sole Manager
År: 2024
Norwegian Property
Land: Norge
Sektor: Eiendom
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: NOK 975
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Aker ASA
Land: Norge
Sektor: Industri
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 1,25 mrd.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Norges Bank
Land: Norge
Sektor: Offentlig sektor
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 20 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Securitas
Land: Norge
Sektor: Services
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: EUR 500 mill.
Rolle: Joint bookrunner
År: 2024
Olav Thon Eiendomsselskap
Land: Norge
Sektor: Eiendom
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 1 mrd.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Gjensidige Forsikring
Land: Norge
Sektor: Finans
Kategori: DCM
Type: Subordinated Tier 2 bond issue
Størrelse: NOK 800 mill.
Rolle: Sole Manager
År: 2024
Haugaland Kraft
Land: Norge
Sektor: Energi
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: NOK 800 mill.
Rolle: Sole Manager
År: 2024
Gjensidige Forsikring
Land: Norge
Sektor: Finans
Kategori: DCM
Type: Restricted Tier 1 bond issue
Størrelse: NOK 800 mill.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Tele2
Land: Sverige
Sektor: TMT
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: SEK 2 mrd.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Jotun
Land: Norge
Sektor: Industri
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: NOK 650 mill.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Tomra
Land: Norge
Sektor: Industri
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: NOK 500 mrd.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Statkraft
Land: Norge
Sektor: Energi
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: EUR 1 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Felleskjøpet
Land: Norge
Sektor: Forbruker
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 325 mill.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
OBOS BBL
Land: Norge
Sektor: Eiendom
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 400 mill.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Mowi
Land: Norge
Sektor: Sjømat
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: NOK 3,5 mrd.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Olav Thon Eiendomsselskap
Land: Norge
Sektor: Eiendom
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: SEK 500 mill.
Rolle: Sole Manager
År: 2024
ICA
Land: Norge
Sektor: Forbruker
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured green bond issue
Størrelse: SEK 1 mrd.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
Norges Bank
Land: Norge
Sektor: Offentlig sektor
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 12 mrd.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Andfjord Salmon
Land: Norge
Sektor: Sjømat
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 350 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Ambea
Land: Sverige
Sektor: Helse og farma
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: SEK 489 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Kurs og sikkerhet AS
Land: Norge
Sektor: Services
Kategori: M&A
Type: Sell-side
Størrelse: Undisclosed
Rolle: Financial adviser
År: 2024
Public property invest
Land: Norge
Sektor: Eiendom
Kategori: ECM
Type: Børsnotering (IPO)
Størrelse: NOK 1 751 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Yinson Production
Land: Singapore
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: USD 500 mill.
Rolle: Joint Bookrunner (Left lead)
År: 2024
Color Group
Land: Norge
Sektor: Transport
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 900 mill.
Rolle: Joint Lead Manager
År: 2024
SFL
Land: Norge
Sektor: Shipping
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured issue
Størrelse: USD 150 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Floatel International
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: USD 350 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Stillfront Group
Land: Sverige
Sektor: TMT
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: SEK 1 000 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
PS Marine Midco.
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior Secured bond issue
Størrelse: USD 130 mill.
Rolle: Sole Global Coordnator og Joint Bookrunner
År: 2024
Sanolium (Cambio)
Land: Sverige
Sektor: TMT
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: SEK 1 000 mill.
Rolle: Global Coordinator og Joint Bookrunner
År: 2024
Shearwater GeoServices
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: USD 300 mill.
Rolle: Sole Global Coordinator og Joint Bookrunner
År: 2024
Pelagia
Land: Norge
Sektor: Sjømat
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 1 000 mill.
Rolle: Global Coordinator og Joint Lead Manager
År: 2024
Altera Shuttle Tankers
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: USD 200 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Coor Service Management
Land: Sverige
Sektor: Forbruker
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: SEK 1 000 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
B2 Impact
Land: Norge
Sektor: Finans
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: EUR 50 mill.
Rolle: Global Coordinator og Joint Lead Manager
År: 2024
Open infra
Land: Sverige
Sektor: TMT
Kategori: DCM
Type: Senior secured bond issue
Størrelse: USD 50 mill.
Rolle: Sole Bookrunner
År: 2024
Scatec
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: NOK 1 750 mill.
Rolle: Joint Lead Manager og Joint Green Bond Adviser
År: 2024
B2 Impact
Land: Norge
Sektor: Finans
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: EUR 100 mill.
Rolle: Global Coordinator og Joint Lead Manager
År: 2024
Torm
Land: Danmark
Sektor: Shipping
Kategori: DCM
Type: Senior unsecured bond issue
Størrelse: USD 200 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Dolphin Drilling
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 432 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Vimian
Land: Sverige
Sektor: Helse og farma
Kategori: ECM
Type: Företrädesemission
Størrelse: SEK 1.633 millioner
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Hafnia
Land: Norge
Sektor: Shipping
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: NOK 1.898 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
XXL
Land: Norge
Sektor: Retail
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 500 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Vår Energi
Land: Norge
Sektor: Olje og oljeservice
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: NOK 6820 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024
Navamedic
Land: Norge
Sektor: Helse og farma
Kategori: ECM
Type: Blokksalg
Størrelse: NOK 95 mill.
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Atlantic Sapphire
Land: Norge
Sektor: Sjømat
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 369 millioner
Rolle: Joint Bookrunner
År: 2024
Cadeler
Land: Norge
Sektor: Fornybar
Kategori: ECM
Type: Rettet emisjon
Størrelse: NOK 1.759 mill.
Rolle: Joint Global Coordinator
År: 2024