Tilbud / Retail offering i forbindelse med notering på Oslo Børs

Ledende leverandør av boretjenester

Constellation Oil Services Holding S.A. er en ledende leverandør av boretjenester innen offshore olje og gass, med hovedfokus på det brasilianske markedet. Selskapet ble grunnlagt i 1981 og eier en avansert riggflåte som inkluderer seks moderne ultra dypvannsrigger og én rigg spesialisert for operasjoner på mellomdypt vann. Selskapet drifter i tillegg ytterligere to rigger på vegne av andre selskaper.

Constellation har en markedsandel på omtrent 23 prosent innen offshore boring i Brasil, verdens største marked for riggoperasjoner på ultradypt vann, og innehar topp-posisjonen i Sondópolis, Petrobras sin rangering av riggkontraktører. Etter en vellykket rekapitalisering i 2024, ble selskapet notert på Euronext Growth Oslo i mars 2025.

Planlegger notering på hovedlisten Oslo Børs

Constellation ferdigstiller nå sin planlagte overgang til hovedlisten på Oslo Børs for å øke likviditeten i aksjen og den globale synligheten til selskapet. Som foranledning til den foreslåtte noteringen på hovedlisten, tilbyr nå Constellation-eiere et aksjetilbud rettet mot personkunder for å utvide selskapets aksjonærbase. Tilbudet bidrar til å oppfylle de regulatoriske kravene for spredning av aksjer som kreves for overgang til hovedlisten, samtidig som det gir private investorer muligheten til å ta del i selskapets vekst- og utbyttereise.

Den foreslåtte noteringen på hovedlisten kommer etter en kontraktsreforhandling med Petrobras tidlig i 2026, som bringer selskapets ordrereserve opp til 2,8 milliarder dollar. Dette posisjonerer selskapet for betydelig kontantstrøm og utbytter. Kombinasjonen av en styrket ordrereserve og en ledende posisjon innen operasjonell drift gjør Constellation til et investeringscase med betydelig utbyttekapasitet, samt eksponering mot globale energimarkeder.