Financing Group (DCM)
Vi strukturerer og markedsfører gjeldsinstrumenter som lån, obligasjoner, konvertible, direct lending og andre private plasseringer.
Norges fremste tilrettelegger av obligasjoner og sertifikater
Topprangert av både investorer og utstedere
Ledende bookrunner for syndikerte lån innen shipping, offshore og energi
Vi ble rangert som nr 1 av investorer og klienter også for 2020 (Diplom 2021).
Rangert som nr. 1 i Norge
Vi er rangert som nr. 1 av både på Investment Grade-obligasjoner, Government Bonds og High Yield i Norge for 2020. I det nordiske høyrentemarkedet er vi rangert som nr. 2. I tillegg er vi den største tilretteleggeren av syndikerte lån i Norge. Anerkjennelsen vi har fått de siste årene skyldes dyktige folk og ikke minst gode resultater på transaksjoner som vi har gjennomført sammen med våre klienter.
Hvorfor benytte våre fremmedkapitaltjenester?
Ved å kombinere sterk kredittprisingskompetanse med global plasseringsevne hjelper vi våre kunder å vokse og lykkes. Det er ikke tilfeldig at vi er rangert som tilrettelegger nummer én i Norge 17 av de 18 siste årene. Vi bruker vår globale erfaring og nettverk til å utarbeide strukturer best tilpasset våre kunders behov. Dette uavhengig av om fremmedkapitalen kommer fra banker, obligasjonsinvestorer, family offices, livselskaper, pensjons- eller andre gjeldsfond.
Obligasjonsemisjoner
Vi gjennomfører en rekke obligasjons-emisjoner hvert år for kommuner, andre banker, og større selskaper. Vårt nettverk er bredt og vi er ledende Bookrunner på flere sentrale områder som shipping, offshore og energi. Gjeldsinstrumentene distribueres til investorer over hele verden gjennom vårt globale nettverk. Vår distribusjonskraft er unik i Norge. Vi er til stede og vet hva som rører seg i Oslo, Stockholm, London, New York, og Singapore.
Våre tjenester
Vi bruker vår inngående kjennskap til fremmedkapitalmarkedene til å hjelpe våre kunder med å optimalisere sin kapitalstruktur i forbindelse med oppkjøp, refinansieringer, salg av aktiva eller andre restruktureringer.
For investorer med risikokapital kan vi opprette, strukturere og gjennomføre fremmedkapital- og oppkjøpsfinansiering, samt refinansiere og restrukturere porteføljeselskaper. Våre produkter omfatter blant annet institusjonelle lån, banklån og høyrenteobligasjoner fra sikret til mer EK-lignende instrumenter.
Som et av flere alternativer til tradisjonelle banklån er vi en ledende arrangør av obligasjoner. For våre kunder strukturer vi obligasjoner i både nordisk, europeisk og amerikansk obligasjonsformat, og plasserer disse i de lokale eller i de internasjonale kapitalmarkedene.
Vår dedikerte avdeling for syndikering av lån strukturerer og distribuerer lån i de Nordiske og internasjonale bankmarkedene. Potensielle låntakere er bl.a. banker, institusjonelle investorer og fond.
Vi oppretter, strukturerer og gjennomfører private plasseringer i det internasjonale institusjonelle lånemarkedet. Et eksempel er US Private Placement-instrumentet som plasseres i det amerikanske forsikringsmarkedet (pålydende USD).
Investment Banking
Vi tilbyr et bredt utvalg tjenester til norske og internasjonale selskaper, samt Private-Equity fond. Les mer om våre tjenester her.
Mergers & Aquistions
Vi er ledende i Norden innen oppkjøp, salg og fusjoner. Vår bransjekunnskap, transaksjonserfaring og globale tilstedeværelse sikrer et godt resultat.
Equity Capital Markets (ECM)
Med landets største distribusjonskraft gir vi markedsledende garantier ved kapitalinnhenting i det norske markedet.
Sektorteam
Våre dedikerte sektorteam besitter dyp forståelse og erfaring fra en bredt spekter av bransjer. Les mer om vår dekning og ekspertise på de ulike sektorene her.
Kontaktinformasjon ulike markeder
Telefon (Direkte): +47 23 26 81 01
Adresse:
Dronning Eufemias gate 30
Bjørvika, Oslo
Norge
Telefon:
(Sentralbord): + 44 (0) 20 7621 1111
Adresse:
8th Floor,
The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AF
Telefon: (Sentralbord): + 1 212 681 3800
Adresse:
200 Park Avenue, 31st Floor
New York, N.Y. 10166-0396
USA
Telefon: (Sentralbord): +46 8 473 4100
Adresse:
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm
Sweden
Telephone: (Sentralbord): +65 62206144
Address:
DNB Bank ASA
Singapore Branch
8 Shenton Way, #48-02
Singapore 06881