Møtebooking for Private Banking-kunder

Vi går igjennom din økonomiske situasjon og eventuelt dagens portefølje. I forkant av møtet må du fylle ut et skjema som avdekker din holdning til risiko (link følger i møtebekreftelsen du mottar). Risikoavklaringsskjemaet danner utgangspunktet for samtalen. Sammen bruker vi tid på å finne ut hva som er riktig og viktig for deg, og blir kjent med dine ønsker og behov.

Etter møtet vil du motta en investeringsplan basert på dine ønsker og vår anbefaling. Det er en konkret anbefaling til hvordan du bør bygge din portefølje fremover. Vi anbefaler at vi ser på denne planen sammen årlig, for å eventuelt justere hvis behovene dine endrer seg.

1. Book dato og tid som passer deg
2. Fyll ut skjema som kommer i møtebekreftelsen
3. Delta i ditt personlige møtet
4. Motta investeringsplan