Debt Capital Markets

Vi oppretter, strukturerer og utsteder obligasjoner og sertifikater for våre kunder. Gjeldsinstrumenter distribueres til investorer over hele verden gjennom vårt verdensomspennende nettverk.

Vi oppretter, strukturerer og gjennomfører private plasseringer i USA (pålydende USD) for våre kunder.

Vår dedikerte avdeling for syndikering av lån strukturerer og distribuerer lån i de nordiske og internasjonale bankmarkedene. Potensielle låntakere er bl.a. banker, institusjonelle investorer og fond.

For investorer med risikokapital kan vi opprette, strukturere og gjennomføre fremmedkapital- og oppkjøpsfinansiering, samt refinansiere og restrukturere porteføljeselskaper. Våre produkter omfatter bl.a. fremmedfinansierte lån og høyrente obligasjoner.

Vi bruker vår inngående kjennskap til gjeldspapirmarkedet til å hjelpe våre kunder med å optimalisere sin kapitalstruktur i forbindelse med oppkjøp, refinansieringer, salg av aktiva og andre restruktureringer.


Se også: Mergers and Acquisitions, Equity Capital Markets