Financing Group (DCM)
Vi strukturerer og markedsfører gjeldsinstrumenter som lån, obligasjoner, konvertibler, direct lending og andre private plasseringer.
Norges fremste tilrettelegger av obligasjoner og sertifikater
Topprangert av både investorer og utstedere
Ledende bookrunner for syndikerte lån innen shipping, offshore og energi
Vi er rangert i topp av investorer og klienter gjennom flere år.
Finansieringstjenester i toppklasse
Som tilrettelegger både på Investment Grade-obligasjoner, Government Bonds og High Yield er vi rangert helt i toppen i Norge og Norden gjennom flere år. Vi er markedsleder i det norske markedet for bærekraftige lån og den største tilretteleggeren av syndikerte lån. Vi sitter med en unik erfaring og ikke minst relasjoner i det nordiske markedet. Anerkjennelsen vi har fått de siste årene skyldes dyktige folk og ikke minst gode resultater på transaksjoner som vi har gjennomført sammen med våre klienter.
Våre tjenester
Hvorfor benytte våre fremmedkapitaltjenester?
Ved å kombinere sterk kredittprisingskompetanse med global plasseringsevne hjelper vi våre kunder å vokse og lykkes. Det er ikke tilfeldig at vi er rangert som tilrettelegger nummer én i Norge 17 av de 18 siste årene. Vi bruker vår globale erfaring og nettverk til å utarbeide strukturer best tilpasset våre kunders behov. Dette uavhengig av om fremmedkapitalen kommer fra banker, obligasjonsinvestorer, family offices, livselskaper, pensjons- eller andre gjeldsfond.
Obligasjonsemisjoner
Vi gjennomfører en rekke obligasjons-emisjoner hvert år for kommuner, andre banker, og større selskaper. Vårt nettverk er bredt og vi er ledende Bookrunner på flere sentrale områder som shipping, offshore og energi. Gjeldsinstrumentene distribueres til investorer over hele verden gjennom vårt globale nettverk. Vår distribusjonskraft er unik i Norge. Vi er til stede og vet hva som rører seg i Oslo, Stockholm, København, Helsinki, London, New York, og Singapore.
Investment Banking (IBD)
Vi tilbyr et bredt utvalg tjenester til norske og internasjonale selskaper, samt Private-Equity fond. Les mer om våre tjenester her.
Mergers & Aquisitions (M&A)
Vi er ledende i Norden innen oppkjøp, salg og fusjoner. Vår bransjekunnskap, transaksjonserfaring og globale tilstedeværelse sikrer et godt resultat.
Equity Capital Markets (ECM)
Med landets største distribusjonskraft gir vi markedsledende garantier ved kapitalinnhenting i det norske markedet.
Sektorteam
Våre dedikerte sektorteam besitter dyp forståelse og erfaring fra en bredt spekter av bransjer. Les mer om vår dekning og ekspertise på de ulike sektorene her.