Debt Capital Markets (DCM)

Finansiering i fremmedkapitalmarkedet

meglerrom DNB markets copyright
Vi strukturerer og markedsfører gjeldsinstumenter som lån, obligasjoner og private plasseringer. DNB Markets er Norges fremste tilrettelegger av selskapsobligasjoner og sertifikater.
Både obligasjoner og sertifikater defineres som lån tilrettelagt som omsettelige verdipapirer. Hensikten er å distribuere gjelden på flere investorer i stedet for å låne penger i banken og skape et effektivt annenhåndsmarked for gjeldsbrevene. En slik løsning gjør det mulig å avhende uønskede kreditter og løpetider, og eventuelt ta ny risiko i ønskede kreditter og løpetider.

De fleste obligasjoner er notert på Oslo Børs og handles gjennom bankene og private meglerforetak.

Passer for

  • Låntakere
    Stat/ Kommune/ Bedrifter/ Selskaper som ønsker å distribuere gjelden på flere investorer i stedet for å låne penger i banken

Fellestrekk

Ved sertifikater og obligasjoner
  • Et verdipapir registrert i Verdipapirsentralen (VPS)
  • Instrument for finansiering for ulike grupper profesjonelle låntagere
  • Minimum lånebeløp er normalt 25 millioner
  • Tegnes av långivere (investorer) i andeler á spesifiserte størrelser
  • Kan omsettes i annenhåndsmarkedet under løpetiden

Ulike lånetyper

Sertifikatlån
Vi tilrettelegger for lån som legges ut i sertifikatmarkedet. Dette er lån med løpetid inntil 12 måneder fra utbetaling. Lånene knyttes opp mot NIBOR rentene i rentemarkedet.
Obligasjonslån
Vi tilrettelegger for lån med løpetid lenger enn 12 måneder fra utbetalingstidspunktet. Lånene kan legges ut med både fast og flytende rente.

Se våre pågående obligasjonsemisjoner
Syndikerte banklån
DNB Markets er tilrettelegger for lån som syndikeres i det internasjonale  bankmarkedet.
Restruktureringslån
Det er mulig å kombinere ulike produkter, eventuelt i samarbeid med egenkapitalfinansiering. Målet er å finne den optimale kapitalstrukturen for optimal finansiering av selskapet.
Kontakt oss
Debt Capital Markets og
Fixed Income Sales

DNB Markets
Telefon: 24 16 90 30
» Send e-post

Vilkår og avtaler

 
Obligasjonsemisjoner
På disse sidene vil du finne oversikter over obligasjonslån tilrettelagt av DNB Markets.

Obligasjonsemisjoner