Debt Capital Markets (DCM)

Til DNB Markets

Finansiering i fremmedkapitalmarkedet

Vi strukturerer og markedsfører gjeldsinstumenter som lån, obligasjoner og private plasseringer. DNB Markets er Norges fremste tilrettelegger av selskapsobligasjoner og sertifikater.

Både obligasjoner og sertifikater defineres som lån tilrettelagt som omsettelige verdipapirer. Hensikten er å distribuere gjelden på flere investorer i stedet for å låne penger i banken og skape et effektivt annenhåndsmarked for gjeldsbrevene. En slik løsning gjør det mulig å avhende uønskede kreditter og løpetider, og eventuelt ta ny risiko i ønskede kreditter og løpetider.

De fleste obligasjoner er notert på Oslo Børs og handles gjennom bankene og private meglerforetak.

Passer for

Låntakere
Stat/ Kommune/ Bedrifter/ Selskaper som ønsker å distribuere gjelden på flere investorer i stedet for å låne penger i banken

Fellestrekk

Ved sertifikater og obligasjoner

Et verdipapir registrert i Verdipapirsentralen (VPS)
Instrument for finansiering for ulike grupper profesjonelle låntagere
Minimum lånebeløp er normalt 25 millioner
Tegnes av långivere (investorer) i andeler á spesifiserte størrelser
Kan omsettes i annenhåndsmarkedet under løpetiden

Ulike lånetyper

Sertifikatlån Vi tilrettelegger for lån som legges ut i sertifikatmarkedet. Dette er lån med løpetid inntil 12 måneder fra utbetaling. Lånene knyttes opp mot NIBOR rentene i rentemarkedet.	Obligasjonslån Vi tilrettelegger for lån med løpetid lenger enn 12 måneder fra utbetalingstidspunktet. Lånene kan legges ut med både fast og flytende rente. Se våre pågående obligasjonsemisjoner
Syndikerte banklån DNB Markets er tilrettelegger for lån som syndikeres i det internasjonale bankmarkedet.	Restruktureringslån Det er mulig å kombinere ulike produkter, eventuelt i samarbeid med egenkapitalfinansiering. Målet er å finne den optimale kapitalstrukturen for optimal finansiering av selskapet.